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Bei einem gewaltigen Hochwasser rettet der Maulwurf ein kleines Vögelchen vor dem Ertrinken. Dann zieht er das Vogelkind groß, füttert es und fährt es im Kinderwagen spazieren. Doch der Vogel wächst und wächst, bis aus ihm ein stattlicher Adler geworden ist. Selbst das Fliegen bringt unser Maulwurf ihm bei. Als der Fuchs dem kleinen Maulwurf ans Fell will, rettet der Adler ihm das Leben. Aus den beiden werden zwei richtige Freunde.
Doch dann verliebt sich der Adler und hat nur noch Augen, Ohren und Zeit für sein Adlerweibchen. Ein bisschen einsam fühlt sich der Maulwurf da schon. Doch so eine Freundschaft lässt sich nicht so leicht erschüttern und die Einsamkeit ist auch ganz schnell wieder vorbei …